BALMAT Gestion Privée
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Quels sont vos objectifs ?
• Développer votre patrimoine
• Transmettre votre patrimoine à vos proches
• Réduire votre fiscalité
• Souscrire à une assurance
Des sujets sur lesquels Balmat Gestion Privée peut vous accompagner
Notre Cabinet
La relation de confiance est primordiale dans notre métier. Nous mettons un point d’honneur a assurer un suivi régulier auprès de nos clients, favorisant l’échange et le conseil.
Nos expertises
ASSURANCES
NOTRE EXPERTISE IARD – APPROCHE GLOBALE
Les assurances ressortent habituellement de l’obligation légale ou règlementaire. Aux yeux du public, il s’agit d’une dépense à perte aussi longtemps qu’un sinistre n’a pas eu lieu. Aussi, ce qui fonde notre approche est d’abord le bien dommage désigné dans le jargon par l’acronyme IARD…
OPÉRATIONS FINANCIÈRES
RESTRUCTURATION PATRIMONIALE – OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN
Toute opération patrimoniale ou d’entreprise doit à notre sens bénéficier d’une approche financière globale…
CRÉDIT
APPROCHE SEGMENTÉE – APPROCHE SECTORIELLE
Les lieux communs en matière de crédit sont légion. Les interlocuteurs habituels de nos clients sont généralement des établissement bancaires classiques mono marque…
IMMOBILIER
VISÉE IMMOBILIÈRE – VISÉE PATRIMONIALE
L’immobilier est à notre sens une pierre angulaire de la constitution et de la pérennisation d’un patrimoine…
Être contacté
Ils nous font confiance
Articles récents
PER et violences conjugales – Un nouveau cas de déblocage
Nous avions publié des articles sur le sujet des PER qui à nos yeux est appelé à occuper une place de plus en plus importante dans le pilotage patrimonial de nos clients…
Les plans épargne retraite
En tant que chef d’entreprise ou professionnel libéral, vous pourrez bénéficier de ce PER collectif si votre entreprise a employé au moins un salarié en moyenne sur les douze mois de l’année civile…
Des PER mieux gérés
Par défaut, les PER sont en gestion financière pilotée, sauf choix contraire de votre part. Ce principe de gestion permettrait en théorie d’investir votre épargne sur des actifs avec une espérance de rendement plus élevée…
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